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Introducción

Por qué es importante tener una estrategia de trading efectiva

Participar en el mercado de Forex presenta la oportunidad de participar en un mercado global con un potencial significativo. Debido a su popularidad entre los day traders, Forex incluso se ha ganado la reputación de obtener ganancias rápidas. En verdad, es tan complejo y competitivo como cualquier otro mercado mundial. Para no solo tener éxito, sino también tener éxito constantemente, debe comprender el mercado y perfeccionar su estrategia de trading.

Hay una variedad de formas de operar en Forex, por lo que es importante elegir un enfoque que se adapte bien a su nivel de experiencia, sus objetivos y el contexto en cuestión. A continuación, describimos los conceptos básicos, los beneficios y los inconvenientes de nueve estrategias populares de comercio de Forex para ayudarlo a encontrar su ajuste ideal.

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Trading de tendencia

El trading de tendencias es una de las estrategias de comercio de Forex más confiables y simples. Como su nombre indica, este tipo de estrategia implica operar en la dirección de la tendencia actual de los precios. Para hacerlo de manera efectiva, los traders primero deben identificar la dirección, la duración y la fuerza de la tendencia general. Todos estos factores les dirán qué tan fuerte es la tendencia actual y cuándo el mercado puede estar preparado para la reversión. En una estrategia de trading de tendencia, el trader no necesita saber la dirección exacta o el momento de la reversión; simplemente necesitan saber cuándo salir de su posición actual paraobtener ganancias y limitar las pérdidas.

Incluso cuando un mercado está en tendencia, es probable que haya pequeñas fluctuaciones de precios que van en contra de la dirección de la tendencia predominante. Por esta razón, el trading de tendencia favorece un enfoque a largo plazo conocido como trading de posición. Al invertir en la dirección de una tendencia fuerte, un comerciante debe estar preparado para soportar pequeñas pérdidas con el conocimiento de que sus ganancias finalmente superarán las pérdidas siempre que se mantenga la tendencia general. Por razones obvias, los traders de tendencias favorecen los mercados en tendencia o aquellos que oscilan entre los umbrales de sobrecompra y sobreventa con una previsibilidad relativa.

Herramientas utilizadas

Para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia actual, los traders a menudo confían en promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales como la convergencia / divergencia, promedio móvil (MACD) y el índice direccional promedio (ADX). Todos los promedios móviles son indicadores rezagados que utilizan el movimiento de precios pasado para dar contexto a las condiciones actuales del mercado. Además de proporcionar información sobre la dirección y la fuerza de la tendencia actual, los promedios móviles también se pueden utilizar para medir los niveles de soporte y resistencia. Cuando el precio no alcanza los niveles anticipados de soporte y resistencia, o cuando un promedio móvil a largo plazo cruza por encima de un promedio móvil a corto plazo, se cree que indica una reversión. En lugar de anticipar la dirección de la inversión y entrar en una nueva posición, los traders de tendencias usarán estas señales para salir de su posición actual. Una vez que se haya manifestado la nueva tendencia, el trader volverá a operar en la dirección de la tendencia actual.

El impulso del precio generalmente cambiará antes de que ocurra un cambio de precio, por lo que los indicadores de impulso, como el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI), también se pueden usar para ayudar a identificar los puntos de salida. Estos indicadores ayudan a los traders a identificar cuándo el precio se acerca a los niveles de sobrecompra o sobreventa y proporcionan información sobre cuándo ocurrirá un cambio.

Pros y contras

El trading de tendencias no requiere que los traders sepan qué sucederá después, solo que entiendan lo que está sucediendo en este momento. Como tal, tiende a ser una estrategia más confiable y consistente. Sin embargo, para operar de manera efectiva, es importante confirmar la dirección y la fuerza de una nueva tendencia antes de entrar en una posición. Aunque es posible que no sea el primero en ingresar al negocio, ser paciente lo protegerá en última instancia de riesgos innecesarios.

Las estrategias de Forex vienen en diferentes formas y tamaños, por lo que antes de saltar a cualquiera de ellas, le recomendamos encarecidamente que las pruebe primero.

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Trading de posición

El trading de posición es una estrategia en la que los traders mantienen su posición durante un período de tiempo prolongado, desde un par de semanas hasta un par de años. Como estrategia de trading a largo plazo, este enfoque requiere que los traders tengan una visión macro del mercado y mantengan las fluctuaciones más pequeñas del mercado que contrarrestan su posición.

Herramientas utilizadas

Los traders de posición suelen utilizar una estrategia de seguimiento de tendencias. Se basan en datos analíticos (generalmente promedios de movimiento lento) para identificar mercados de tendencias y determinar los puntos de entrada y salida ideales en ellos. También realizan un análisis fundamental para identificar las condiciones micro y macroeconómicas que pueden influir en el mercado y el valor del activo en cuestión.

Pros y contras

El éxito o el fracaso del trading de posición depende de la comprensión del trader del mercado en cuestión y su capacidad para gestionar el riesgo. Para asegurar las ganancias a intervalos regulares (y así mitigar las pérdidas potenciales), algunos traders de posición optan por utilizar una estrategia de negociación objetiva.

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Trading de rango

El trading de rango se basa en el concepto de soporte y resistencia. En un gráfico de acción de precios, los niveles de soporte y resistencia pueden identificarse como el punto más alto y más bajo que alcanza el precio antes de invertir en la dirección opuesta. Juntos, estos niveles de soporte y resistencia crean un rango comercial entre corchetes.

En un mercado en tendencia, el precio continuará rompiendo los niveles de resistencia anteriores (formando máximos más altos en una tendencia alcista, o mínimos más bajos en una tendencia bajista), creando un patrón de resistencia y soporte similar a una escalera. Sin embargo, en un mercado que varía, el precio se mueve en un patrón lateral y permanece entre corchetes entre los umbrales de soporte y resistencia establecidos.

Cuando el precio alcanza el nivel de sobrecompra (resistencia), los traders anticipan una inversión en la dirección opuesta y venden. Del mismo modo, cuando el precio se acerca al nivel de sobreventa (soporte), se considera una señal de compra. Finalmente, si el precio rompe este rango establecido, puede ser una señal de que una nueva tendencia está a punto de tomar forma. Los traders de rango están menos interesados en anticipar rupturas (que generalmente ocurren en mercados con tendencia) y más interesados en mercados que oscilan entre los niveles de soporte y resistencia sin tendencias en una dirección durante un período prolongado.

Herramientas utilizadas

Los traders de rango utilizan los niveles de soporte y resistencia para determinar cuándo ingresar y salir de las operaciones y qué posiciones tomar. Para hacerlo, a menudo utilizarán indicadores de impulso con bandas, como el oscilador estocástico y el RSI para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.

Pros y contras

El trading de las caídas y los aumentos repentinos de los mercados en expansión puede ser una estrategia consistente y gratificante. Debido a que los traders buscan capitalizar la tendencia actual en lugar de predecirla, también hay menos riesgo inherente. Dicho esto, el tiempo es excepcionalmente importante. A menudo, un activo permanecerá sobrecomprado o sobrevendido durante un período prolongado antes de invertir al lado opuesto. Para asumir menos riesgos, los traders deben esperar para entrar en una nueva posición hasta que se pueda confirmar la reversión de los precios.

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Trading de noticias

Como mercado multinacional, el Forex está influenciado por los eventos económicos mundiales. Comprender las noticias económicas y su impacto potencial en los pares de divisas ayuda a los traders a anticipar movimientos o rupturas del mercado a corto plazo (intradía o varios días).

Los principales eventos de noticias (programados) incluyen:

  1. Decisiones de tasas de interés
  2. Informes económicos sobre las tasas nacionales de desempleo, las tasas de inflación, elproducto interno bruto (PIB), la nómina no agrícola y las balanzas comerciales nacionales
  3. Encuestas de confianza de consumidores y empresas

Ningún evento es inherentemente más importante que otro. En lugar de centrarse en una variable, los traders examinan la relación entre ellos junto con las condiciones actuales del mercado.

Vale la pena señalar que el Forex, como cualquier otro mercado comercial global, puede verse influenciado por eventos singulares no programados, como desastres naturales o cambios políticos. Sin embargo, estos eventos inesperados no son indicadores confiables para usar en una estrategia de trading de noticias.

Herramientas utilizadas

Los traders de noticias confían en calendarios e índices económicos como el índice de confianza del consumidor (CCI) para anticipar cuándo ocurrirá un cambio y en qué dirección se moverá el precio. Con esto en mente, buscarán la acción del precio para consolidar, lo que generalmente indica que una ruptura es inminente.

Pros y contras

El trading de pequeños brotes que ocurren en un período de tiempo corto tiene un alto potencial de ganancias. Por supuesto, también conlleva un mayor riesgo. Cuando el precio se consolida, la volatilidad aumenta. Si ingresa a una operación demasiado pronto, corre el riesgo de ser expulsado (y experimentar una pérdida) si la ruptura no ocurre de inmediato o no se mantiene. Entrar temprano es parte del juego, pero llegar demasiado temprano puede ser imprudente. Los traders más experimentados a menudo esperan la confirmación de la ruptura antes de actuar sobre una corazonada.

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Trading de swing

El trading de swing es una estrategia de seguimiento de tendencias que tiene como objetivo capitalizar los aumentos repentinos en el impulso de los precios. Estas pequeñas subidas y bajadas pueden ir en contra de la dirección de tendencia prevaleciente y, por lo tanto, requieren una perspectiva de mercado más limitada (examinar gráficos de precios de 15 minutos, por hora, diarios y semanales en lugar de analizar las tendencias generales del mercado).

Debido a que el trading de swing exige una acción rápida y una estrecha supervisión del mercado, generalmente es favorecido por los day traders que están disponibles para monitorear los cambios en el impulso de los precios minuto a minuto. A pesar de ser clasificado como una estrategia de trading a corto plazo, este enfoque exige que los traders mantengan su posición durante la noche (a diferencia del día de negociación) y puede mantenerlos en una operación durante algunas semanas a la vez.

Herramientas utilizadas

Esta estrategia se basa en formas de análisis tanto técnicas como fundamentales. En el aspecto técnico, los traders utilizan indicadores de impulso y promedios móviles para analizar el movimiento de los precios durante varios días. Desde un punto de vista fundamental, los traders de swing a menudo usan indicadores micro y macroeconómicos para ayudar a determinar el valor de un activo.

Pros y contras

Swing Trading anticipa un rápido movimiento de precios en un amplio rango de precios, dos factores que sugieren un alto potencial de ganancias. Pero mayores ganancias potenciales naturalmente conllevan un mayor riesgo. El impulso del precio puede cambiar rápidamente y sin previo aviso, por lo que los traders de swing deben estar preparados para reaccionar inmediatamente cuando el impulso cambia. Para mitigar los riesgos de mantener su posición durante la noche, los traders de swing a menudo limitarán el tamaño de su posición. Aunque un tamaño de posición más pequeño frena su margen de beneficio, en última instancia los protege de sufrir pérdidas sustanciales.

 

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Scalping

Scalping es una estrategia de trading intradía en la que los traders compran y venden divisas con el objetivo de reducir las pequeñas ganancias de cada operación. En forex, las estrategias de scalping generalmente se basan en un análisis continuo del movimiento de precios y un conocimiento del diferencial.

Cuando un scalper compra una moneda al precio de venta actual, lo hace bajo el supuesto de que el precio aumentará lo suficiente como para cubrir el spread y permitirles obtener una pequeña ganancia. Sin embargo, para que esta estrategia sea efectiva, deben esperar a que el precio de oferta aumente por encima del precio de venta inicial, y voltear la moneda antes de que el precio fluctúe nuevamente.

Herramientas utilizadas

Debido a que los scalpers dependen tanto del spread, es importante que tengan una buena relación con los creadores de mercado que determinan los precios de oferta y demanda de una moneda determinada. A menudo, los scalpers mantendrán cuentas comerciales profesionales con brokers para acceder a spreads más bajos. Su éxito también depende de su uso de una plataforma de baja latencia que es capaz de ejecutar múltiples operaciones a la vez con velocidad y precisión.

Para determinar qué posición tomar, los scalpers utilizan software de análisis técnico y reconocimiento de patrones para confirmar la dirección y el impulso de la tendencia, localizar rupturas y divergencias e identificar señales de compra y venta en su período objetivo. Al igual que otros day traders, también pueden rastrear eventos económicos que probablemente impacten el movimiento de precios a corto plazo.

Pros y contras

Si está haciendo un puñado de operaciones por día, ganar unos pocos pips por operación puede sumar rápidamente una suma considerable. Pero manejar un volumen tan grande de operaciones también conlleva sus propios desafíos. Para cualquier trader, administrar más de una operación agrega complejidad al proceso. En un mercado tan volátil y de rápido movimiento, las apuestas se amplifican. Tener éxito como un scalper de día exige una concentración inquebrantable, nervios constantes y un tiempo impecable. Si un trader duda en comprar o vender, puede perder su ventana de ganancias (ya limitada) y reducir sus recursos.

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Day trading

Los day traders ganan su título al enfocarse únicamente en los movimientos de precios intradía y capitalizar la volatilidad que ocurre allí. Estas pequeñas fluctuaciones del mercado están relacionadas con los niveles actuales de oferta y demanda más que con las condiciones fundamentales del mercado.

Herramientas utilizadas

Los day traders utilizan una variedad de estrategias de trading a corto plazo. Algunos intercambian las noticias (utilizando calendarios e índices económicos) y cambian su enfoque en función de los acontecimientos económicos mundiales. Otros pueden ser scalpers que negocian el mismo activo día tras día y analizan los movimientos de precios intradía utilizando análisis técnicos (como promedios de movimiento rápido y lento). Si entienden la dirección general en la que el mercado está en tendencia en un día determinado, pueden seguir la tendencia y abandonar todas sus posiciones antes de que el mercado cierre.

Pros y contras

Cuando analiza los movimientos de precios en un período de tiempo tan corto, es probable que aparezcan más señales falsas debido al pequeño tamaño de la muestra y al contexto limitado. Detectar una señal falsa y confirmar la validez de su análisis puede ser complicado, especialmente cuando el tiempo es esencial. Por estas razones, el day trade generalmente requiere más experiencia y familiaridad con el mercado. Para tener éxito, los day traders también deben practicar una administración efectiva del dinero y estar preparados para responder rápidamente si el precio se mueve en su contra.

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Trading de retroceso

Un retroceso se refiere a una instancia en la que el precio invierte la dirección por un corto tiempo antes de continuar en la dirección de la tendencia dominante. Los traders utilizan el análisis técnico para identificar posibles retrocesos y distinguirlos de las reversiones (casos en que el precio cambia de dirección pero no se corrige, formando una nueva tendencia). Si el trader espera que un descenso temporal o aumento en el precio sea un retroceso, puede decidir mantener su posición actual bajo el supuesto de que la tendencia prevaleciente eventualmente continuará. Por otro lado, si esperan que la fluctuación del mercado sea un signo temprano de una reversión, pueden optar por salir de su posición actual y entrar en una nueva de acuerdo con la reversión de la tendencia.

Herramientas utilizadas

Para distinguir entre retrocesos y reversiones, muchos traders utilizarán una forma de análisis técnico llamado retrocesos de Fibonacci (basado en la relación de Fibonacci). Este principio dicta que un retroceso terminará una vez que el precio alcance una relación máxima de Fibonacci del 61.8 por ciento. Por esta razón, muchos traders usan esta proporción del 61.8 por ciento para colocar órdenes de toma de ganancias o stop-loss. Los traders de retroceso que pretenden obtener ganancias en la ruptura de la tendencia también usarán las relaciones de Fibonacci del 38.2 por ciento y 50.0 por ciento como puntos de entrada y / o toma de ganancias.

Pros y contras

Si bien el uso de retrocesos de Fibonacci puede ayudarlo a determinar cuándo ingresar y salir de una operación y qué posición tomar, nunca deben usarse de forma aislada. Los traders de retroceso más exitosos confirman las señales de ruptura y reversión utilizando otros indicadores técnicos como promedios móviles, líneas de tendencia, osciladores de impulso, y patrones de velas de precios.

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Trading de grid

El trading de grid es una técnica de comercio emergente que intenta capitalizar una nueva tendencia a medida que toma forma. Sin embargo, a diferencia de otras estrategias de trading de ruptura, el trading de grid elimina la necesidad de saber qué dirección tomará la tendencia.

En una estrategia de trading de grid, los traders crean una red de órdenes de detención por encima y por debajo del precio actual. Esta "grid" de órdenes esencialmente garantiza que, sin importar en qué dirección se mueva el precio, se activará una orden correspondiente.

Herramientas utilizadas

Antes de colocar órdenes de stop de compra y venta, los traders primero identificarán los niveles de soporte y resistencia y rán este rango entre corchetes como guía para configurar las órdenes a intervalos estándar. Los niveles de soporte y resistencia pueden calcularse mediante análisis técnico o estimarse dibujando líneas de tendencia en un gráfico de precios para conectar los picos de precios (nivel de resistencia) y los valles (nivel de soporte). Debido a que el trading de grid no requiere una idea de la dirección de la ruptura, los pedidos se pueden realizar con anticipación. Por lo general, los traders de grid diseñarán su estrategia después de que el mercado se haya cerrado y crearán órdenes preventivamente para el día siguiente.

Pros y contras

La ventaja más obvia de esta estrategia es que no necesita saber qué dirección tomará el mercado, y no necesita permanecer pegado a su computadora para obtener ganancias.

Aunque el trading de grid no requiere una acción inmediata, sin embargo, exige una supervisión cuidadosa. Si sus valores de toma de ganancias no se activan inmediatamente después de abrir una posición (es decir, la tendencia se invierte o se estanca antes de continuar en la misma dirección), puede dejarlo vulnerable a las pérdidas. Además de ese riesgo, los traders también deben administrar los costos inherentes de mantener abiertas múltiples posiciones. Una vez que se manifiesta la tendencia, es importante cerrar las órdenes pendientes en la dirección opuesta para no acumular intereses en posiciones que no son rentables.

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La importancia de mantener una estrategia consistente

Cada estrategia detallada anteriormente tiene beneficios y dificultades únicas. A medida que elige qué estrategia seguir, es importante tener en cuenta la experiencia y las circunstancias. Si recién está comenzando en el trading de Forex, las estrategias de negociación diaria que exigen una acción rápida y requieren la administración de múltiples operaciones a la vez pueden no ser entornos de aprendizaje ideales. En su lugar, opte por una estrategia más directa y a largo plazo (como el trading de tendencias) que le dará el tiempo que necesita para aprender análisis técnico, practicar la administración inteligente del dinero y reflexionar sobre su rendimiento. No todas las estrategias son ideales para todos los traders.

En una línea similar, no todas las estrategias son adecuadas para todos los mercados. Algunas estrategias funcionan mejor en mercados en tendencia, mientras que otras son más efectivas en condiciones variables o volátiles. Tómese un tiempo para comprender el mercado con el que está tratando y determinar qué estrategias se adaptan mejor a esas condiciones.

Finalmente, recuerde que todos los traders, sin importar cuán bien informados, experimenten pérdida. Cuando pierde dinero en una operación, no necesariamente significa que hizo algo mal o que su enfoque fue defectuoso. Aunque el análisis técnico puede ayudarlo a administrar el riesgo y la recompensa e informar sus decisiones de trading, ningún análisis puede predecir el futuro con un 100% de certeza. En lugar de desechar su estrategia cada vez que el mercado se mueve en su contra, practique la administración inteligente del dinero y sea coherente. Cuanto más tiempo tome para aprender y practicar una determinada estrategia, más experto se volverá en su ejecución. Ser metódico en su enfoque también le dará una mejor comprensión de lo que funciona y lo que no. Si cambia su estrategia con demasiada frecuencia o agrega complejidad innecesaria, será más difícil determinar qué factores están influyendo en su rendimiento. En caso de duda, manténgase en lo básico y opere con la tendencia de mantener las probabilidades de su lado.

 

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